События фильма, основанного на реальной истории из жизни серийного убийцы Джона Бантинга, разворачиваются в 1990-х годах в Австралии вокруг Джейми — 16-летнего парня, живущего с матерью Элизабет и двумя младшими братьями в регионе, окруженном насилием и безнадежностью. Когда в их жизни появляется харизматичный Джон, новый ухажер Элизабет, Джейми постепенно принимает мужчину в качестве своего наставника, со временем начиная подражать повадкам человека, который заменяет ему отца. Их отношения становятся все более и более доверительными, но вскоре наступает момент, когда становится очевидным, что у Джона есть мрачная сторона личности, нивелирующая его любые позитивные качества...