Эдинбург, конец XIX-го века. Джек родился в очень холодный день, и его маленькое сердце, не выдержав, замерзло. К счастью, акушерка Мадлен знает азы магии и смогла заменить его настоящее сердце на часы с кукушкой, которые дали ребенку шанс на жизнь. Оставленный на попечение Мадлен, Джек должен неотступно следовать трем правилам, чтобы его сердце продолжало функционировать: не трогать стрелки часов, не терять самообладания и не влюбляться. Все меняется спустя несколько лет, когда он встречает привлекательную певицу фламенко и влюбляется в нее. И теперь Джек, очарованный красотой ее голоса, должен принять сложное решение о том, стоит ли ему рисковать жизнью ради призрачного шанса добиться внимания возлюбленной...