15-летний Джошуа — бездомный паренек, брошенный своей матерью, являющейся наркоманкой и стриптизершей. Однажды он прибывает в Кармел — уютный городок в Калифорнии, известный местным сообществом художников, где вскоре у паренька обнаруживается потрясающий талант к живописи. Спустя некоторое время Джошуа превращается в востребованного художника, а однажды, работая в шикарном поместье, обнаруживает, что его заказчик Эверли — фальсификатор предметов искусства. Погружаясь в новый, нелегальный мир, Джошуа обретает большие деньги и любовь всей жизни, однако очень скоро ситуация выходит из-под контроля, а жизнь героя оказывается в опасности.