История повествует о родителях главных героев оригинального сериала, Джейми Фрейзера и Клэр Бошам. В Шотландском нагорье в XVIII веке молодая Эллен Маккензи, недавно похоронившая отца, из-за своего незамужнего статуса становится пешкой в руках двух братьев, которые борются друг с другом за власть. Девушка пытается взять свою судьбу в собственные руки и вступает в отношения с незаконнорожденным сыном конкурирующего клана Брайаном Фрейзером. Два столетия спустя английский лейтенант Генри Бошам, участвующий в Первой мировой войне на бельгийском фронте, заводит романтическую переписку со своей будущей женой Джулией Мористон.