Дэвид — мелкий преступник из крупной бандитской группировки, которого убили за то, что он хотел бросить криминальный образ жизни и жениться на своей девушке Глории. Его старший брат Майкл — заместитель шерифа в провинциальном городе, решивший покинуть службу, чтобы провести самостоятельное расследование убийства брата и восстановить справедливость. Он меняет внешний облик, а затем присоединяется к преступной банде, в которой состоял Дэвид, и постепенно становится ее неотъемлемой частью. Однажды у Майкла появляется шанс отомстить за смерть брата, однако на его пути оказывается несколько преград: подозрительная любовница местного головореза, федеральное расследование и беременная невеста Дэвида...