В середине 1970-х годов житель Нью-Йорка Дуэйн Льюис впервые по радио слышит диско, который активирует в его голове травматические детские воспоминания, из-за чего он теряет работу в придорожной забегаловке, неспособный преодолеть ступор. Вместе со своей девушкой Валери Ломбардо он отравляется в ночной клуб, где музыка окончательно сводит его сума, вынудив убить свою подругу. Осознавая, что из-за ритмичных звуков диско главный герой превращается в жестокого маньяка, он бежит в Монреаль, но и там не может спастись от набирающего популярность нового музыкального жанра.