События фильма, основанного на одноименном романе Ларри Бейнхарта, развернутся вокруг Дана Дэя — харизматичного евангелистского проповедника, который очаровал маленький американский городок обаянием, щедростью, добродушием и различными обещаниями. Карл, бывший последователь общины «Благодарные мертвые», стал важной частью прихода Дана и самым ярким примером духовной и моральной трансформации человека, который поверил в Христа. Однако очень скоро система ценностей и убеждений Карла поддается серьезной проверке, когда он становится свидетелем греходеяния, которое намерен скрыть преданный приспешник пастора Дана…