Специальный консультант ФБР Уилл Грэм, обладающий редким даром, помогающим в поимке психопатов и маньяков, завербован Джеком Кроуфордом, чтобы помочь в расследовании преступлений, совершенных серийным убийцей в Миннесоте. Из-за сложности грядущего расследования к делу привлекается доктор Ганнибал Лектер, уважаемый судебный психиатр, контролирующий действия Уилла. Будучи очарованным удивительной способностью Грэма проникать в мысли психопатов и предсказывать их дальнейшие шаги, Ганнибал Лектер, на самом деле являющийся серийным убийцей, с помощью хитрых манипуляций пытается превратить Уилла в себе подобного...