Уилл Шеферд — молодой пастух овец, который живет вместе со своим отцом Томом в ветхой усадьбе на холме, тренируясь обращаться с оружием и готовясь поступить на службу к местному вельможе. Отправившись вдвоем искать логово неизвестного хищника, методично истребляющего домашний скот, они наталкиваются на огнедышащего дракона, который заживо испепеляет отца. Преисполненный чувством мести, осиротевший юноша выдвигается в опасное путешествие, намереваясь сразить мечом дракона, параллельно влюбившись в Кейт — дочь барона Стерлинга.