В недалеком будущем США оказалось на грани катастрофы из-за большого распространения наркотиков, и в результате это привело к тому, что почти четверть населения страны стала хроническими наркоманами. Одним из самых страшных, и в тоже время самых востребованных наркотиков стало вещество под названием Субстанция Д, в корне разрушающая мозг и личность человека. Главный действующий персонаж Роберт Арктор, работающий в отделе по борьбе с наркотиками, планирует внедриться к наркоманам, чтобы выйти на дилера, а затем и на того, кто производит Субстанцию Д. Однако после того, как Роберт сам принимает наркотик и становится зависим, он полностью перестает понимать где реальность, а где фантазии, порожденные его больным воображением, что ставит под угрозу успех расследования…