Белла делает выбор в пользу хладнокровного вампира Эдварда и готовится к свадьбе, из-за чего ее второй фаворит, оборотень Джейкоб подсел на вредную пищу и набрал лишний вес. Противостояние между двумя парнями уходит на второй план, когда к Белле в жилище вламывается неизвестный кровопийца, но не застав девушку дома, похищает у нее из комнаты порно-журнал «Черные стволы». Семья вампиров Калленов и стая разжиревших оборотней на время забывают разногласия и объединяют усилия, чтобы защитить старшеклассницу от банды странствующих вампиров.