Всего два года назад Бугай был очаровательным домашним щеночком, а теперь он доставляет сплошные хлопоты, поскольку с похотью смотрит на любой неодухотворенный предмет и на постоянной основе «совокупляется» с ногой своей пожилой хозяйки. Счастливая жизнь пса в одночасье рушится, когда человеческая семья озвучивает желание кастрировать его следующим утром. Поддавшись уговорам своих лучших друзей, Бугай отправляется в ночное приключение по городу, чтобы в последний раз и с большим размахом ощутить себя полноценным псом.