Действие разворачивается в начале ХХ-го века в Китае вокруг Чэна Даки — юного продавца фруктов, которого ложно обвинили в убийстве, после чего заключили в тюрьму. Благодаря военному офицеру Мао, работающему на тайную полицию, Чэну удается сбежать из мест лишения свободы и обосноваться в Шанхае. Используя смелость, природную харизму и ловкость, главный герой быстро продвигается по преступной карьерной лестнице, впоследствии став одним из самых влиятельных боссов шанхайского криминального мира. Однако неожиданное столкновение с любовью всей его жизни, а также сотрудничество с местной секретной службой приводят к серьезным проблемам в жизни героя...