Детектив Джеймс Макналти получает задание возглавить группу, которая пытается посадить за решётку местного наркобарона Эйвона Барксдейла. Эйвону вместе с его правой рукой Стрингером Беллом, наёмником Ви-Беем и многочисленными подчинёнными приходится иметь дело копами и информаторами в собственном лагере, а также соперничать с конкурентом Омаром, который грабит наркодилеров и перепродаёт наркотики. В это же время лейтенант Седрик Дэниелс, руководящий расследованием, сталкивается с коррумпированной бюрократией, жестокими детективами и твердолобым, но решительным Макналти.