«Раскрашенная кожа» (Hua pi) фильм фентези и как все китайские фильмы приправлен изрядной долей драк и спецэффектов, относящихся к китайским единоборствам. Сюжет фильма выстроен вокруг демона в женском обличии Сяовей, которую спас и привёз к себе домой воитель Ван Шеен. Жена Вана, Пейжун, подозревает, что Сяовей - демон. Сяовей скрывает своё истинное лицо и мастерски располагает к себе окружающих, в то время как Пейжун все считают ревнивицей, придумывающей сказки о невинной девушке. Муж ей не верит, и она вынуждена обратиться за помощью к своему бывшему возлюбленному Юну, который был начальником Ванна.