В центре истории окажется ЭрДжей Смит — юный представитель мормонской общины, выросший в маленьком городке штата Айдахо, который готовится выполнить 2-летнюю церковную миссию после окончания школы. Однажды Смит отправляется в путешествие в штат Орегон вместе с более опытным мормоном Крисом Мерриллом, чтобы служить их миссии и проповедовать слово Божие. Живя в маленькой квартирке и разделяя трудности и лишения, двое мужчин помогают друг другу раскрывать свои сильные стороны, учатся выражать чувства и предаются запрещенной близости...