Сюжет захватывающего телесериала «Карнавал» разделен на две части, и берет свое начало в далеком 1934 году, в Соединенных Штатах Америки, когда страна переживала Великую депрессию и на ее землях бушевали пыльные бури. Первая повествует о молодом парне Бене Хоукинсе, который обладает удивительным даром – способностью исцелять. Однажды, когда мимо его дома проезжал странствующий цирк «Крнавал», Бен решает присоединиться к артистам. Вскоре после этого он начинает видеть довольно странные сны и ведения, благодаря которым парень знакомится с бродягой по имени Генри Скаддер, который обладает схожими с Бена способностями.Действие второй части разворачивается вокруг проповедника из Калифорнии Джастина Кроу, который когда-то встречался с Беном, и больше того, видит те же самые пророческие ведения, что и тот. Будучи священнослужителем Кроу уверен, что выполняет волю Всевышнего, однако все его действия приводят к довольно трагическим последствиям…