После кровопролитной революции, которая кладет конец династии Цин, Китай становится республикой, раздираемой междоусобными войнами, где несколько полевых командиров борются за власть. Амбициозный генерал Лэй Булли, имеющий шесть жен, собирает мощную армию и заключает в тюрьму молодую Лю Инь, намереваясь сделать ее своей седьмой супругой. Группа местных революционеров решает противостоять мятежному военачальнику и объединяет усилия с волшебником Чан Сянем, который был возлюбленным похищенной девушки, когда учился магии у ее отца, фокусника Лю Ваняо.