В 1597 году Япония решительно вторгается в Корею, а в море на их пути стоит только один внушающий опасение противник — главнокомандующий военно-морскими силами страны адмирал Ли Сунсин. С трудом собрав разношерстную группу солдат, Ли вынужден схлестнуться в противостоянии с Курушимой, японским военачальником, известным жестокостью и тактическими навыками ведения сражений. Владея флотом, насчитывающим более трехсот кораблей, Япония рассчитывает на легкую победу над двенадцатью судами корейского адмирала, но внезапно сталкивается с ожесточенным сопротивлением в решающей битве за Мёнрян...