Прошло пять лет с тех пор, как Иккинг приручил Беззубика и завел себе нового друга. Остальные жители острова Олух следуют его примеру, седлают летающих существ, что позволяет расширить границы своего мира. Однажды изучая окрестные территории, главный герой обнаруживает секретную ледяную пещеру, где скрываются сотни других драконов и таинственная всадница, представившаяся Валкой, его матерью. Вместе они противостоят викингу Драго Блудвисту, который замышляет захватить и поработить всех драконов, сделав из них непобедимую армию.