Однажды вечером в заброшенном кинотеатре пожилой киномеханик встречается со своими двумя одаренными учениками, юношей и девушкой, вместе с которыми берется фантазировать на тему сказочных историй. Все трое самостоятельно создают костюмы и декорации разных народов мира и исторических эпох, чтобы затем разыграть сценки в театре теней. Каждая из шести показанных историй повествует о принце или принцессе, которые попадают в непредсказуемые приключения, связанные с заколдованными чудовищами, ведьмами и, конечно же, любовью.