Во дворце Ооку наложницы высшего ранга враждуют друг с другом за право родить сегуну наследника. Дочь влиятельного чиновника Ботан Отомо стремится первой забеременеть, однако вскоре понимает, что проигрывает борьбу простолюдинке Фуке Токите, которая является фавориткой сегуна. Когда злые намерения в отношении последней достигают предела, одна из наложниц по имени Сае неожиданно самовоспламеняется и сгорает заживо. Таинственный продавец лекарств и по совместительству охотник на злых духов возвращается в гарем, поскольку его работа еще не окончена.