Грейс — мать-одиночка, которая совсем недавно потеряла поддержку и опору в виде своего мужа Хосе Родригеса — врача-волонтера, погибшего от нападения боевиков на полевой госпиталь в Африке. Стараясь воспитывать своего 10-летнего сына Зака в атмосфере доброты и честности, Грейс устанавливает традицию отмечать Рождество как чудесный семейный праздник, где встреча с Санта Клаусом является обязательным атрибутом. К сожалению ее новый бойфренд-прагматик Джон не верит в существование доброго волшебника, что становится серьезной проблемой с приближением сочельника.