Детектив полиции Чан Чи-Лунг внедряется в гонконгскую банду безжалостного Ченг Мо-Хунга, который вскоре успешно раскрывает личность нескольких полицейских под прикрытием и убивает их. Опасаясь за себя и жизни своей семьи, главный герой просит капитана Ченга снять его с миссии, но тот лишь отправляет его на материковый Китай, чтобы втереться в доверие к Ло Чи-Ваю, правой руке босса мафии, после чего тот сможет завершить задание. Балансируя на грани разоблачения, детектив начинает сотрудничество с местным полицейским Фан Цзин и ее начальником Лэй Пэнгом.