Зимой 1942 года, в самый разгар Второй китайско-японской войны, Китайскую республику постигла гуманитарная катастрофа, вызванная голодом. Провинция Хэнань, наиболее пострадавшая от засухи, нашествия саранчи и обязанности снабжать фронт продовольствием, была брошена на произвол судьбы действующим правительством, что вынудило миллионы людей стать беженцами. Мастер Фан — богатый землевладелец, все еще имеет значительные запасы зерна и способен обеспечить едой свою небольшую деревню, но не может противостоять голодным бандитам, пришедшим за наживой. В то же время американский корреспондент Теодор Уайт отправляется в Китай, чтобы привлечь внимание мировой общественности к сложной ситуации в стране.