События разворачиваются в 1985 году на фоне распространения в мире новой неизлечимой болезни, которая чаще всего поражает мужчин-гомосексуалистов. Прайор Уолтер признается своему сексуальному партнеру Луису Айронсону, что болен СПИДом, из-за чего в их отношениях происходит раскол. Его коллега по работе, мормон Джо Питт, перестает уделять внимание своей жене Харпер, но в то же время боится сознаться самому себе в собственной гомосексуальности. А их босс, адвокат Рой Кон, находящийся на последней стадии заболевания, которому не могут помочь ни власть, ни деньги, переносится мысленно в 1953 год, когда приговорил к смертной казни советских шпионов Юлиуса и Этель Розенбергов.