В заснеженном лесу юная дочурка знаменитого лесного жителя Груффало набирается храбрости и отправляется вглубь леса на поиски Большой Плохой Мыши, о которой ей рассказывал отец, описывая ее как опасного и страшного монстра. Во время своего путешествия девочка встречает Сову и Лиса, отправляющих ее в неизведанные уголки леса, якобы именно там она сможет найти следы таинственной Мыши. В то время как главная героиня, отчаявшись обнаружить страшного зверя, начинает плакать, полагая, что отец и животные специально обманули ее, она внезапно оказывается вблизи с местом обитания Мыши...