В центре сюжета находится могущественная ведьма Джоанна и ее две взрослые дочери – Фрейя и Ингрид, которым в скором будущем предстоит продолжить дело матери. Однако пока они даже не догадываются, что являются потомственными ведьмами, и поэтому ведут самый обычный образ жизни. Ингрид работает библиотекарем, и ей совершенно не везет в личной жизни, в то время как ее младшая сестренка Фрейя встречается с богатеньким красавчиком и одновременно крутит роман с его не менее красивым братом. Сама же Джоанна преподает в местной школе, и на протяжении многих лет ей удавалось скрывать свое истинное происхождение. Но когда она узнает, что Фрейя собирается выйти замуж, то ей не остаётся ничего другого, как открыть дочерям тайну их рода…