События фильма разворачиваются незадолго до того, как начинающий охотник на демонов Сюань Цзан вместе с командой учеников отправился в знаменитое «Путешествие на Запад». Будучи еще молодым и неопытным, следуя заветам своего учителя, главный герой берет на себя ответственность спасти прибрежную деревню от нападок таинственного водного существа, используя тактику борьбы без насилия, но едва не проигрывает сражение, в последний момент спасенный профессиональной охотницей на демонов Дуань. Вскоре дороги обоих пересекаются вновь, но, чтобы попытаться одолеть очередного монстра, парню и девушке приходится объединить усилия.