Во главе истории находится 12-летний сирота по имени Нелло, проживающий вместе с дедушкой в деревне на севере Фландрии. Чтобы прокормиться и вовремя платить аренду жилья, мальчик ежедневно тяжело трудится и возит в город на продажу молоко. Его лучшие друзья — девочка Алоиз, дочь самого влиятельного человека в деревне, а также преданный пес Патраш, над которым издевался прежний хозяин. Мечтая поступить в художественную Академию, чтобы стать великим художником, Нелло сталкивается с презрением, несправедливостью и чередой других непреодолимых трудностей.