В центре сюжета находится доктор Дэниел Пирс, являющийся талантливым нейрофизиологом. Он довольно эксцентричная личность, и несмотря на свое звание, сам страдает от шизофрении и паранойи. Однажды его приглашают в ФБР в качестве консультанта по особо сложным делам, ведь благодаря своим уникальным способностям и глубоким познаниям человеческого поведения он способен раскрыть даже самое запутанное дело. Доктор Пирс трудится в тесном сотрудничестве со своей бывшей студенткой – агентом Кейт Моретти, которая и выступила инициатором его вербовки. Членами команды также являются ассистент Пирса Макс Левики, с которым тот познакомился, когда проходил лечение в психиатрической больнице, и Натали Винсент, являющая его воображаемым другом…