В далеком прошлом люди, демоны и боги заключили союз, чтобы совместными усилиями справиться с могущественным драконом Бахамутом, угрожающим уничтожить весь мир. После победы они запечатали его силу специальным ключом, который разделили на две части между богами и демонами. Теперь, тысячи лет спустя, в эпоху мира и процветания, девушка по имени Амира, преследующая таинственные мотивы, завладевает одним из ключей и держит путь в страну Хельхейм. В результате непростых обстоятельств ее спутником становится лишенный чести и совести авантюрист Фаваро Леоне, по следам которого идет благородный рыцарь Кайсар Лидфальд, стремящийся отомстить за смерть отца.