В центре сюжета сериала окажется на первый взгляд обычная девочка-подросток Мэдди Смит, которая пытается справиться с обычными школьными проблемами. Но окружающие не знают, что на самом деле она полуволк, который в полнолуние превращается в существо, похожее на оборотня. Однажды в школе объявляется угрюмый новичок Ридиан. Вскоре девушка понимает, что он тоже полуволк, и переживает, что его безрассудные поступки раскроют их общую тайну. Мэдди заводит с ним дружбу, а её родители выдают Ридиана за дальнего кузена, чтобы помочь подросткам пройти через взлеты и падения первых лет трансформации в полуволков.