В центре сюжета находится энтомолог Энн — пожилая одинокая женщина, которая одержима бабочками и страдает от биполярного расстройства, будучи отвергнута родной дочерью. Однажды, когда героиня встречает молодую и привлекательную Элис, между ними завязываются доверительные отношения. Но очень скоро Энн выясняет, что Элис периодически составляет компанию другим пожилым женщинам, что пробуждает в главной героине мрачные инстинкты, которые в конечном итоге приведут к трагическим последствиям и раскрытию мрачной тайны...