Девять Королевств вели спешную подготовку к коронации внука Белоснежки, которым является принц Венделл, когда злая бывшая королева выбралась из заточения, после чего превратила принца в золотистого ретривера. Воспользовавшись магическим артефактом, Венделл бежит в неизведанное Десятое Королевство, где Вирджиния Льюис и ее отец Тони помогают беглецу. Преследуемые монстрами, безжалостным волком и полицейскими, главные герои случайно возвращаются в Девятое Королевство, желая помочь принцу вернуть свой истинный облик, а также найти волшебное зеркало, чтобы его новые друзья смогли отправиться домой...