События развиваются на Багамских островах, где основал свое пиратское государство неуловимый морской преступник Эдвард Тич по прозвищу «Черная Борода», командующий целой армией жестоких головорезов, воров и насильников. Однажды Том Лоу, опытный британский шпион и убийца, попадает на остров под видом простого врача, чтобы втереться в доверие к легендарному пирату и разрушить его империю. Здесь он знакомится с очаровательной преступницей Кейт Бельфур, в которую влюбляется и меняет свой план.