В результате лунного катаклизма клингонам остается жить около пятидесяти лет, после чего озоновый слой их планеты полностью истощится, и они все умрут. Теперь у них есть только один выход — заключить мир с Федерацией, тем самым положить конец 70-летнему конфликту. Обладая опытом в общении с клингонами, капитан Джеймс Т. Кирк и его команда призваны оказать помощь во время переговоров. Однако ситуация выходит из-под контроля, когда мирные переговоры срываются, а Кирк и Маккой были обвинены в убийстве клингонского верховного канцлера и заключены в заснеженный лагерь для каторжников…