События разворачиваются на фоне нескончаемого конфликта между Израилем и Палестиной и рассказывают историю офицера израильской секретной службы Рази, который сотрудничает с молодым палестинским информатором Санфуром. Несмотря на то, что подросток воспитывается в религиозной мусульманской семье, он готов пойти на риск, чтобы уберечь от гибели своего брата Ибрагима, состоящего в террористической группировке, финансируемой ХАМАСом. Когда брат все же погибает, Санфур оказывается перед непростым выбором: отомстить за его смерть или остаться верным другу.