Однажды темной ночью в лесу три смурфика по неосторожности ломают свою телегу, из-за чего вынуждены заночевать у костра. Вскоре к их компании присоединяется Говорун, который решает пощекотать всем нервы пугающим рассказом о всаднике без головы. Повествование переносится в город смурфиков, где с наступлением осени все жители готовятся к празднику урожая, соревнуясь друг с другом в сборе спелых ягод. Борьба за первое место между Смельчаком и Умником приводит обоих в таинственную Смурфную лощину, где разворачиваются мистические события.