Накануне Рождества Том, живущий в почтовом отделении на Диком Западе, переживает за свое плохое поведение в этом году и боится остаться без подарка. Он пишет письмо Санта Клаусу, в котором просит себе новый дом и невольно сам исполняет свое желание, когда случайно отправляется посылкой самолетом на Северный полюс. Следуя в сторону запаха вкусной выпечки, кот находит дом мистера и миссис Клаус, которые дают ему крышу над головой. По роковому стечению обстоятельств здесь же живет и его неприменимый враг, хитрый мышонок Джерри.