В 1578 году французская корона находится на голове Генриха III — слабого и избалованного монарха без наследников, который тратит казну на развлечения и своих фаворитов, что становится причиной возникновения дворцовых интриг. В предстоящей борьбе за власть в стране выделяются двое лидеров, брат короля герцог Анжуйский и Генрих Наваррский. На фоне политических событий разворачивается любовная история между доблестным графом де Бюсси, приближенным лицом герцога Анжуйского, и прекрасной графиней Дианой де Монсоро, женой главного ловчего Французского королевства.