Школьная учительница Милли Уилсон переезжает из Мельбурна в тихий провинциальный городок, где получила работу своей мечты. Женщину неохотно сопровождает ее бойфренд, начинающий рок-музыкант Тим Брассингтон, который эмоционально отдалился от нее после недавней смерти родителей. Недалеко от своего нового дома во время ливня они проваливаются в подземную пещеру, где вынуждены провести всю ночь. Выбравшись наружу, Милли и Тим оказываются под воздействием таинственной сверхъестественной силы, которая заставляет их тела сливаться в одно целое.