Конь Юлий в очередной раз попадает в двусмысленную ситуацию. Он, подслушал беседу бояр, из которой сделал вывод, что они сговорились против князя. Прибежав с плохой новостью к князю, конь узнает, что дружины нет, а богатыри отправлены на поимку пирата Потаньи. Получается, что кроме Юлия некому защитить князя. У разговорчивого коня как всегда есть отличный план по спасению, в результате которого он абсолютно уверен. Однако, зная Юлия, не стоит надеяться на положительный исход, ведь его план может привести к катастрофе.