У злой колдуньи появился коварный план, для осуществления которого необходим ребенок с добрым сердцем. Она отыскала такого ребенка, и заманила его обманным путем к себе. Выбор пал на Якоба, чья мать была зеленщицей, а отец – сапожником. Колдунья не приняла отказ мальчика от сотрудничества с ней, и превратила его в карлика. Многое пришлось пережить Якобу из-за его нового уродливого обличия, но его сердце осталось таким же добрым. Любовь и дружба как всегда помогли героям справиться с колдуньей и обрести счастье.