Фильм представляет собой путевой дневник путешественника-наблюдателя, который демонстрирует остроумный взгляд на жизнь и культуру Сибири. Автор избавляет зрителя от скучных этнографических, геологических и зоологических сведений, а вместо этого прибегает к шуточным размышлениям и показывает Дальний Восток России как уникальное место, где урбанизация контрастирует с многовековыми традициями и мифами. Снятый в разгар холодной войны, фильм с поразительной иронией высмеивает политическую пропаганду обеих сторон.