Джон Грегори, охотник на сверхъественных существ, долгие годы защищал страну от ведьм, упырей, вурдалаков и прочей опасной нечисти. Однако Грегори уже не молод и активно ищет ученика, который продолжит его дело, но большинство потенциальных преемников погибают во время обучения. Последняя надежда Джона — седьмой сын местного фермера, Томас Уорд. Томасу предстоит за короткий период постигнуть азы опаснейшей профессии, справиться с многочисленными испытаниями и даже встретить настоящую любовь. Но определяющий момент в жизни наивного фермера наступает, когда его наставник вступает в сражение с беспощадной королевой ведьм...