1943 год. Советское руководство получает сведения, что немецкие физики активизировали работу над атомной бомбой. Получить секретную информацию о проекте поручают советскому агенту Франсу Хартману, который работает в Берлине под прикрытием. Хартман начинает многоходовую операцию и вовлекает в нее шефа немецкой разведки Вальтера Шелленберга. В его поле зрения оказывается немецкий физик Вернер Гейзенберг. Тем временем судьбоносная встреча Хартмана с сотрудницей германского МИДа Дори вносит свои нюансы и меняет привычный уклад жизни разведчика. В Москве под руководством Игоря Курчатова ускоряются работы по советскому атомному проекту. Чтобы победить врага и предотвратить ядерный шантаж союзников, советским ученым предстоит в кратчайшие сроки перейти от фундаментальных исследований к практическим результатам.