На протяжении пятисот лет Кумихо, легендарная девятихвостая лиса, которая умеет принимать форму красивой женщины, мечтает стать обычным человеком. Поскольку распространился слух о том, что на самом деле лиса стремится соблазнить мужчин, а затем съесть их, Кумихо на века была заточена в старинном храме. В наши дни Чэ Дэ Вонг, амбициозный и безответственный актер, случайно оказывается внутри храма и неохотно освобождает Кумихо из заточения. Напуганный и растерянный, Дэ Вонг пытается сбежать, но в конечном итоге теряет сознание. Придя в чувство, он находит себя в обществе обворожительной женщины, утверждающей, что она — Кумихо...