События разворачиваются вокруг судебного эксперта по имени Фрэнк Блэк, который обладает уникальной способностью абсолютно точно составлять психологические портреты самых жестоких преступников и абсолютно точно предсказывать их дальнейшие действия. Однажды главный герой решает переехать в другой город вместе со своей семьей, чтобы отдохнуть от работы. Вскоре Фрэнк узнает, что таинственная подпольна группа под названием "Тысячелетие" набирает в свои ряды сотрудников спец служб, чтобы противостоять самым опасным преступным организациям.