Действие сериала разворачивается в Ленинграде в послевоенное время. Город еще не успел оправиться от страшных событий, к тому же резко возрос уровень преступности. Милиции приходится противостоять опасным преступникам, и в этой борьбе прощается с жизнью майор Кузьмин. Теперь для милиционеров дело чести поймать Витю Музыканта и его неуловимых соратников. В преступном мире оказался и бывший учитель Данилов. Ему будет противостоять агент Ребров, которому пришлось внедриться в банду, чтобы разоблачить Музыканта. Данилова и Реброва будет многое объединять, а судьба будет их то и дело сталкивать.